Сводка по портфелю: состояние активов и изменения за день
Одна страница отвечает на вопрос «что у меня сейчас»: сколько вложено, сколько стоит портфель, какая прибыль и что изменилось со вчерашнего дня.
Что есть в сводке
Три блока, которые отвечают на главные вопросы о портфеле без перехода в другие разделы.
-
Вложено, стоимость, прибыль
Три числа по всему портфелю сразу: сумма вложений, текущая рыночная оценка и прибыль в деньгах и процентах.
-
Изменения за день
Насколько портфель подорожал или подешевел со вчерашнего закрытия, плюс топ роста и топ падения среди ваших бумаг.
-
Доход за 12 месяцев
Полученные дивиденды и купоны за год, ожидаемые выплаты на следующие 12 месяцев и средний доход в месяц.
Зачем нужна сводка
Учёт в таблице отвечает на вопрос «что я купил», но не на вопрос «как дела сейчас». Сводка собирает состояние портфеля в одном экране: рыночная оценка позиций по последним известным ценам, прибыль с учётом сделок, комиссий и выплат, движение за день и ближайшие поступления. Дальше можно провалиться в детали — посмотреть состав портфеля, разобрать графики стоимости и доходности или проверить календарь выплат.
Данные обновляются сами: цены и справочники по бумагам подтягиваются автоматически, от вас нужны только операции — вручную или импортом отчёта брокера.
Начните вести учёт инвестиций бесплатно
Регистрация по электронной почте за минуту — без оплаты и без паспортных данных.