Как вести учёт инвестиций: пошаговое руководство

Учёт инвестиций помогает понимать реальную доходность, контролировать риск и принимать обоснованные решения. Разберём, с чего начать.

Шаг 1. Соберите все операции

Зафиксируйте покупки, продажи, дивиденды, купоны и комиссии по всем брокерским счетам. Проще всего загрузить отчёты брокеров.

Шаг 2. Отслеживайте ключевые показатели

Главные метрики — доходность портфеля, структура и диверсификация, а также предстоящие выплаты.

Шаг 3. Регулярно пересматривайте портфель

Возвращайтесь к учёту хотя бы раз в месяц: так вы вовремя заметите перекосы и сможете ребалансировать активы.