Как читать отчёт брокера и зачем он нужен

Брокерский отчёт — документ, в котором брокер фиксирует все ваши операции: сделки, комиссии, дивиденды, купоны и движение денежных средств. Это первоисточник для учёта инвестиций.

Как получить отчёт брокера

Отчёт выгружается в приложении или личном кабинете брокера в разделе отчётов и документов. У Сбербанка, Альфа-Инвестиций и Т-Банка это делается за пару кликов, обычно за нужный период или за год.

Что искать в отчёте

Ключевые блоки — сделки купли-продажи, отчёт о движении средств, начисленные дивиденды и купоны, удержанные комиссии и налоги. Именно из них складывается реальная картина портфеля.

Проще импортировать, чем читать вручную

Вместо того чтобы разбирать таблицы вручную, загрузите отчёт брокера в ПортфельПро — сервис сам распознает операции и посчитает доходность портфеля.